1944 год. Американский моряк по имени Дин Барри оказывается в солнечном Неаполе. Там он встречает очаровательную местную девушку Люсию, и между ними мгновенно возникает сильное чувство. У Люсии рождается мальчик, но сложившиеся обстоятельства заставляют Дина покинуть её. Спустя много лет он возвращается, чтобы восстановить связь со своим сыном.