Среди густых лесов скрывается старинный город Ллорис, некогда возведённый эльфами. Однако люди изгнали их, и теперь Ллорисом правит жестокий шериф, извлекающий выгоду из страданий горожан. Он регулярно увеличивает налоги, ввергая жителей в бедность и голод, лишая их жилья и средств к существованию. Тех, кто осмеливается протестовать, шериф изгоняет или подвергает жестоким наказаниям. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся люди решают искать помощи у эльфов-отшельников, надеясь на их магические способности. Но эльфы, не доверяющие людям, с которыми не общались более двухсот лет, стремятся сохранить свой оберегаемый мир.
